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塑料包裝產業環境與現狀

01 包裝行業市場不斷增長

2021年，我國包裝行業規模以上企業主營業務累計完成營業收入達12041.81億元，同比增長16.39%；行業累計完成利潤總額達710.56億元，同比增長13.52%。隨著國內市場經濟活動逐漸恢復，各行業包裝材料需求不斷增長，我國包裝行業市場規模不斷擴容。

2022年，我國包裝行業規模以上企業主營業務累計收入將達到13848.08億元，行業累計利潤或將進一步增長突破 800億元。

02 政策推動產業綠色環保發展

國務院、國家發改委等多部門接連頒布政策《國家發展改革委 生態環境部關于進一步加強塑料污染治理的意見》等，提出重點地區要逐步停止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋，減少使用不可降解塑料膠帶。

到2025年底，全國范圍郵政快遞網點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等，同時，廢舊農膜、農藥肥料包裝等塑料廢棄物回收處理工作也成為了社會發展重點。

03 市場需求擴張，行業盈利大幅增長

塑料包裝指以塑料為原材料對用品進行包裝，可根據物品形態不同可選擇硬塑料包裝用材或軟塑料包裝用材，如飲料塑料瓶、餐飲包裝盒或袋、成品食品包裝袋等，使得產業下游應用市場范圍極為廣泛，包括飲料制造行業、食品制造行業、醫藥制造行業、日化產品制造行業、食用油制造行業等。

2021年，我國初級形態塑料產量達11039.1萬噸，同比增長4.71%；塑料包裝專用設備累計產量達35.23萬臺，同比增長5.26%。隨著國內生產活動逐步恢復，產品交易量增加，市場對塑料包裝原材料及相應機械設備需求不斷增長，國內初級形態塑料產品及塑料包裝專用設備生產不斷擴大。2022年，國內初級形態塑料、塑料包裝專用設備的產量預計將分別達到11953.59萬噸、36.29萬臺。

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塑料包裝市場供求關系

01 供給端—三大產品產量齊增長

目前，中國是全球第二大包裝大國和塑料包裝需求最大的亞太國家，同時也是塑料包裝制造大國。近年來，我國居民的消費升級，推動了我國塑料包裝行業的發展。塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農業生產各個領域發揮著不可替代的作用。

2015-2021年，我國初級形態塑料產量逐漸增加。2021年全國初級形態塑料產量為11039.10萬噸，同比增長6.60%。

02 供給端—細分領域變化差異較大

總體來看，塑料薄膜市場不斷增長， 塑料包裝箱行業規模增速趨緩， 泡沫塑料制品產量下降明顯：2021年，我國塑料包裝行業細分塑料薄膜市場、塑料包裝箱及容器市場累計營業收入分別為3514.68億元、1858.34億元，同比變化率分別為18.43%、15.43%；細分領域市場累計營業利潤總額分別為249.47億元、112.45億元，同比變化率分別為29.77%、9.01%。隨著國內后疫情時代到來，飲料、食品、餐飲、醫藥等行業市場生產逐步恢復，市場塑料包裝需求不斷增長，我國塑料包裝行業市場規模得以加速擴容。

03 需求端—規模以上企業收入回升

2017-2019年，我國塑料包裝行業規模以上企業主營業務收入保持著增長趨勢。但2020年，受疫情影響全國塑料包裝行業規模以上企業實現主營業務收入同比下降2.49%，2021年規模以上企業收入同比回升11.51%至1858.34億元。

04 需求端—塑料薄膜市場較大回升

2020年受疫情影響我國塑料薄膜制造業規模以上企業收入有所下降。2021年規模以上企業收入回升，達到3514.68億元，同比增長18.43%。

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塑料包裝市場競爭格局

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塑料包裝市場概況

①行業競爭激烈

近年來，我國塑料包裝行業一直處于穩定增長態勢，在包裝產品結構占比中僅次于紙包裝排名第二。目前國內塑料包裝行業的上市公司主要有紫江企業、雙星新等。

②市場集中度較低

我國塑料包裝行業的市場集中度很低，塑料軟包裝行業競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業還直面跨國同行的競爭。

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塑料包裝競爭梯隊

第一梯隊為龍頭型企業，主要有永新股份、雙星新材、紫江企業等，營業收入在20億元以上；

第二梯隊為行業內主要競爭者, 主要有華源控股、王子新材、珠海中富等，營收在10億元以上；

第三梯隊為行業中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業，此梯隊企業數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業；

第四梯隊為廣大中小企業，產品偏向中低端，企業規模較小，競爭力較弱。

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塑料包裝市場份額

2020年，全國塑料包裝箱及容器制造行業規模以上企業累計完成營業收入1584.62億元。根據2020年上市企業塑料包裝業務收入占比情況來看，紫江企業塑料包裝業務收入規模最大，市場份額為1.91%。

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塑料包裝市場集中度

總體來看，我國塑料包裝行業的市場集中度較低。2020年，塑料包裝行業CR3僅有4.33%，CR5僅有4.99%。主要是因為在塑料包裝行業競爭激烈，中小企業眾多，塑料軟包裝行業競爭激烈，國內不但大小工廠林立，企業還直面跨國同行的競爭。

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塑料包裝發展趨勢

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市場經濟不斷發展，加速拉動行業規模擴大

近年來，國內塑料包裝行業長期處于穩定增長狀態，結構占比僅次紙包裝領域。未來隨著產業市場發展，包裝行業市場規模將進入加速發展階段，在新材料產品出現前，塑料包裝不可替代的優越性將持續助力行業規模增長，預期發展空間較大。

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可降解塑料包裝將成為發展大趨勢

消費者對于產品包裝的環保節約訴求日益提高，傳統的塑料包裝材料已無法滿足市場需求；國內可降解塑料政策的推行，將持續推動我國塑料包裝行業綠色環保發展，可降解包裝塑料的應用將成為行業發展大趨勢。

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企業不斷提升產品體系多樣性

為提高企業經營實力、增強企業市場競爭力，我國塑料包裝企業在加速綠色環保發展的同時，持續加緊企業新材料包裝塑料產品的研發投入，如大東南的MLCC 離型聚酯薄膜研發項目、新型啞光高延伸聚酯薄膜項目等。

參考文獻：

[1] 2020年中國塑料包裝行業細分市場現狀分析 泡沫塑料制品產量下降明顯_研究報告 - 前瞻產業研究院 (qianzhan.com）

[2] 【中商產業研究院】：2022年中國塑料包裝行業市場現狀及發展前景預測分析 - 發現報告 (fxbaogao.com)

[3] 2022年中國塑料包裝市場供需現狀分析 - 前瞻網 (qianzhan.com)

[4] 【行業深度】洞察2021：中國塑料包裝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)_行業研究報告 - 前瞻網 (qianzhan.com)

[5] 有關競爭格局，CR1、CR2、CR3、CR4、CR5，以及CR10代表的意義有什么不同？- 知乎 (zhihu.com)

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